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福特CEO吉姆·法利明确表示,如今真正对标研究的对象是比亚迪。
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目前,全球90%以上的高端200G、400G EML产能被美日三家企业垄断:Lumentum是英伟达的主力供应商;Coherent位列全球第二;三菱电机产能有限。整体来看,由于EML扩产周期较长,进而EML供应缺口预计持续扩大至2028年(2026年全球EML需求约3.5亿颗,而产能约2亿颗,缺口达1.5亿颗;当前外延生长的核心设备MOCVD交付周期已延长至7个月,加上后续调试还需3个月以上,同步加剧了全球光芯片的供应短缺)。
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